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工业科技深受资本青睐的4大原因
来源: CEAC作者: CEAC时间:2021-08-06 16:34:00点击:3645

软件、数据和人工智能引爆并购吸引力

工业科技

出售或重组一家工业科技公司可能从未像2021年这样好过,这个机会稍纵即逝。四个因素正在推动这一趋势。


1 市场上拥有大量资本:


由于并购市场在疫情期间大幅放缓,私人股本集团正坐拥需要部署的大量现金。战略买家——即竞争或互补业务——资本金也非常充沛,他们正在寻找位置良好的科技公司来填补其投资组合中的空白。因此工业科技公司业务估值处于创纪录水平,尤其是对于自动化、传感器仪器仪表、高级分析和中间件等领域的强大工业技术公司而言。


2 明年美国资本收益税将大幅上调:


拜登政府提议将资本收益税率从20%提高到近40%,这已经不是什么秘密了,尤其是对企业主。因此,人们急于在 2021 年 12 月 31 日之前关闭业务销售。由于出售企业通常需要时间,在 2021年8 月之前不上市的企业不太可能在年底前完成销售。


3 COVID大流行的心理后遗症:


由于在COVID大流行期间的经历,当政府强制的封锁使企业缺乏收入时,许多企业主已经意识到,一场不可预见的危机可能会消灭它们,或者至少严重耗尽它们的净资产。对于许多企业主来说,他们可能既没有时间,也没有曾经通过另一个增长周期重建业务的青春活力。幸运的是,大多数企业,至少是那些幸存下来的企业,已经迅速复苏,许多企业正享受着创纪录的利润。然而,一旦你看到了失去一生工作的真实可能性,就很难忘记它。因此,许多企业主认为是时候退出,或者至少出售部分业务。


4 工业科技公司对买家的吸引力:


工业科技公司对买家特别有吸引力,而且售价是十年前无法想象的倍数。尤其热门的是先进的分析公司,它们利用机器学习和数据技术来开发软件解决方案,以应对制造业内的各种应用。IIoT 领域的公司可以以 20 倍的总收入出售。传感器和仪器公司的需求也很大,所得税、折旧和摊销(EBITDA)前收益为15倍至18倍,自动化和机器人公司是21世纪初并购的主要目标,目前仍获得两位数的EBITDA倍数。


21世纪初的传感器、机器人等10年前就说火爆的资本市场标的。今天,工业技术中热门的类别是工业软件。


高级分析的重要性正在整个制造过程中获得重视。事实上,我们的制造即将实现黑灯工厂,从食品和饮料到特种化学品,从纸浆纸张到汽车,人工智能 (AI) 在制造过程中的智能决策显得尤为重要。


由于涉及大量数据以及处理数据所需的巨大算力,制造商需要适应移动到云(图 1)。但是,这种转变还需要几年时间,因为大部分制造商,出于安全原因,对云持怀疑态度。

工业科技

图1:制造过程中数据量的惊人增长推动了数据分析软件公司的崛起。制造中对数据分析的长期需求表现在创建的数据量和实际使用数据百分比之间的巨大差距。

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